As carteiras e aplicações favoritas dos grandes investidores na crise

A principal mudança nas carteiras dos grandes investidores no primeiro trimestre do ano foi na alocação de ações e fundos de ações, que caiu de 14,92% em dezembro do ano passado para 11,04% em março deste ano. O movimento foi impulsionado pela desvalorizações das ações no período, com a explosão da crise do novo coronavírus. É o que mostra o estudo Big Data SmartBrain.

O levantamento da fintech é feito com base nos dados de sua plataforma de consolidação de investimentos, que processa 210 mil extratos diariamente, somando mais de R$ 120 bilhões. Os investidores analisados, em sua maioria, possuem mais de R$ 300 mil e são dos segmentos Alta Renda ou Private, os chamados grandes investidores.

Já os fundos multimercado prosseguiram com o maior espaço nos portfólios, passando de 43,16% em dezembro para 45,15%, em março.

Por sua vez, a parcela de renda fixa nas carteiras – incluindo títulos públicos e privados e fundos, também continuou expressiva, indo de 32,46% para 33,65% no mesmo período.

Contexto

O ano começou com perspectivas positivas para a economia, porém, com a pandemia da covid-19 o cenário tornou-se negativo. Depois de um período de altas na Bolsa, a queda veio de forma rápida e abrupta e o mercado se tornou mais volátil por causa das incertezas que a duração da crise e as medidas de distanciamento social trazem para a economia do Brasil e do mundo.

Principalmente a partir da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, no dia 26 de fevereiro, após o Carnaval, a turbulência no mercado financeiro se intensificou e houve quedas em grande parte dos preços dos ativos.

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No início de março, nos Estados Unidos, o Federal Reserve, fez um corte emergencial de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, que passou para a faixa entre 1% e 1,25% ao ano. Já por aqui, em meados de março, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu a taxa básica de juros da economia de 4,25% para 3,75% ao ano.

Confira o Big Data SmartBrain:

• A Top Posição trimestral: composição média das carteiras dos grandes investidores. Este estudo é feito a cada trimestre.
• As Top Aplicações do mês: as ações e os fundos mais investidos a cada mês. A divulgação refere-se a março de 2020.

Top Posição:

Alocação em Março/2020:

Fonte: Big Data SmartBrain

Alocação em Dezembro/2019:

Fonte: Big Data SmartBrain

Obs: Nos gráficos, Ações = ações + fundos de ações// Multimercados = fundos multimercado// Renda Fixa: títulos+ fundos da categoria.

Veja também os ativos que os grandes investidores mais investiram em março de 2020:

Ações:

TOP	AÇÃO	Rent. Mês	Rent. Ano	Rent. 12 Meses	Rent. 24 Meses	Rent. 36 Meses
1	PETR4	-44,79	-53,64	-48,73	-30,40	2,84
2	VALE3	-2,46	-18,91	-13,24	7,30	59,25
3	BOVA11*	-31,06	-37,65	-24,46	-15,88	10,46
4	BBAS3	-40,23	-46,56	-40,19	-26,00	-7,29
5	ITUB4	-27,80	-35,93	-29,05	-23,64	9,34
6	ITSA4	-26,86	-35,66	-21,86	-18,93	27,47
7	VVAR3	-61,77	-52,73	25,12	-35,12	45,71
8	BBDC4	-31,93	-42,38	-38,67	-24,56	4,68
9	IRBR3	-70,89	-75,15	-68,02	-27,94	Início 28/07/2017
10	MGLU3	-22,82	-18,21	81,27	221,77	1337,2

Fonte: Big Data SmartBrain/*ETF negociado na Bolsa.

Fundos de Ações:

TOP	Fundo	Gestor	Rent. Mês	Rent. Ano	Rent. 12 Meses	Rent. 24 Meses	Rent. 36 Meses
1	INDIE FIC FI AÇÕES	INDIE CAPITAL	-34,41	-37,23	-7,53	3,72	40,96
2	MOAT CAPITAL FIC FIA	MOAT CAPITAL	-36,50	-42,44	-22,82	-5,18	40,68
3	AZ QUEST AÇÕES FC FIA	AZ QUEST INVESTIMENTOS	-35,44	-38,53	-24,02	-15,18	17,78
4	ARX INCOME FI EM AÇÕES	ARX INVESTIMENTOS	-28,19	-33,75	-15,10	0,48	32,68
5	EQUITAS SELECTION FC FI DE AÇÕES	EQUITAS	-37,96	-41,94	-14,46	4,46	37,44
6	ALASKA BLACK FIC FIA   BDR NIVEL I	ALASKA INVESTIMENTOS	-59,72	-66,52	-56,80	-48,28	-22,38
7	AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FIA	AZ QUEST INVESTIMENTOS	-37,41	-37,60	-17,27	-0,86	35,03
8	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	ALASKA INVESTIMENTOS	-32,19	-38,27	-24,18	-4,32	70,82
9	BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA	BTG PACTUAL	-14,82	-15,80	-4,84	5,91	21,67
10	OCCAM FC DE FIA	OCCAM BRASIL	-27,02	-33,33	-15,87	-4,48	30,78

Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Fundos Multimercado:

TOP	Fundo	Gestor	Rent. Mês	Rent. Ano	Rent. 12 Meses	Rent. 24 Meses	Rent. 36 Meses
1	AZ QUEST MULTI MAX FC FI MULTIMERCADO	AZ QUEST INVESTIMENTOS	-6,58	-3,99	9,39	15,54	36,64
2	AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV	AZ QUEST INVESTIMENTOS	-5,22	-4,60	-0,80	6,00	15,17
3	OCCAM LS PLUS FC FI MULTI	OCCAM BRASIL	-2,57	-3,45	8,13	22,64	40,27
4	EXPLORITAS ALPHA AMÉRICA LAT FIC FI MULT	EXPLORITAS	-37,53	-44,21	-40,93	-30,64	-22,72
5	CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	CLARITAS	1,00	1,65	6,81	13,44	23,28
6	OCCAM  EQUITY HEDGE FC FI MULTI	OCCAM BRASIL	0,07	0,67	8,33	16,74	29,42
7	PACIFICO MACRO FC FI MULTIMERCADO	PACIFICO GESTÃO DE RECURSOS	-2,23	-2,44	6,73	13,12	30,56
8	AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULTI	AZ QUEST INVESTIMENTOS	-2,00	-0,58	5,67	12,82	23,65
9	ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT	ABSOLUTE	-0,52	-0,54	5,31	11,68	27,81
10	BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	BTG PACTUAL	-6,24	-6,42	1,99	4,67	24,26

Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Fundos de Renda Fixa:

TOP	Fundo	Gestor	Rent. Mês	Rent. Ano	Rent. 12 Meses	Rent. 24 Meses	Rent. 36 Meses
1	BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV	BTG PACTUAL	-1,96	-1,31	2,51	9,08	18,47
2	TREND PÓS-FIXADO FC FI RF SIMPLES	XP ASSET MANAGEMENT	0,31	0,92	5,16	11,56	20,76
3	XP REF FI RF REF DI CRED PRIV	XP ASSET MANAGEMENT	-0,36	0,28	4,37	11,02	20,35
4	AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP	AZ QUEST INVESTIMENTOS	-5,60	-4,92	-1,30	5,36	14,49
5	SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV	SPARTA	0,29	0,87	4,93	11,13	20,23
6	ARX DENALI FI RF CRED PRIV	ARX INVESTIMENTOS	-1,08	-0,36	4,05	Início 24/08/2018	Início 24/08/2018
7	PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS	-1,95	-1,28	2,58	9,23	18,56
8	CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF	CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO	0,02	0,62	4,59	10,83	19,86
9	BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI	BRASIL PLURAL	0,07	0,72	4,82	11,23	20,64
10	SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DI CRED PRIV	BANCO SANTANDER	-0,55	0,1	4,23	10,79	20,35

Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Fundos Imobiliários (FIIs):

TOP	Ticker	FII	Rent. Mês	Rent. Ano	Rent. 12 Meses	Rent. 24 Meses	Rent. 36 Meses
1	BCFF11	FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	-20,08	-27,24	-0,85	4,88	Início 01/12/2017
2	HGRE11	CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB – FII	-13,12	-21,70	6,35	13,26	39,10
3	KNCR11	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII	-12,98	-13,76	-8,94	-3,16	3,60
4	BPFF11	FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS	-17,02	-25,34	12,30	3,49	32,71
5	KNRI11	KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB – FII	-9,51	-21,34	6,57	-0,62	21,19
6	BRCR11	FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND	-17,62	-22,95	-1,19	3,14	11,31
7	HGBS11	CSHG BRASIL SHOPPING – FDO INV IMOB – FII	-21,68	-25,93	-7,89	4,93	21,09
8	GGRC11	GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB	-12,18	-19,46	-4,28	4,22	Início 04/05/2017
9	HGLG11	CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII	-10,34	-22,40	3,51	19,02	62,83
10	SDIL11	FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA – FII	-9,08	-32,52	-3,32	12,16	34,79

Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.